Alapbeállítások

A számlázó program használatának megkezdése elõtt állítsa be a cég alapadatai. Elérhetõ a beállítások menüpont alatt. Szükséges jogosultság: Adminisztrátor.

Beállítható alapadatok:

• Közösségi adószám
• Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám (Egyéni vállalkozók esetében kell kitölteni)

Bankszámlák kezelése:

• Bank megnevezései illetve bankszámlaszám (Maximum 5 bankot, illetve bankszámlát tud beállítani a számlázó programba. Az alapértelmezett bank mindig az elsõ. Itt megadható a bank SWIFT illetve IBAN kódja is.)
• Bankszámlaszám változás kiemelése a számlán. Az érték beállításánál a számlán a bankszámlaszám pirossal kiemelésre kerül.

Mûködési beállítások:

• Adózási forma (Kisadózó, Pénzforgalmi elszámolás, Normál adózás)
• Alapértelmezett ÁFA (az itt beállított ÁFA kulcs lesz az alapértelmezett ÁFA kulcs új számla készítésénél.)
• Esedékesség beállítása (az itt beállított értékkel emelhetõ a számla fizetési határideje új számla kiállításánál, pl.: 8 = 8 nap) Három lehetséges értéket lehet beállítani.
• Számla nyelve (alapértelmezett nyelv új számla létrehozásánál, felülbírálható számla kiállításkor)
• Alapértelmezett deviza (Új számla kiállításánál alapértelmezett devizanem, felülbírálható számla kiállításnál)
• Kezdõ számla sorszám, számla sorszám előtag, valamint sorszám nullázás évváltásnál. (Elsõ számla kiállítása elõtt, illetve évváltásnál lehetõség van módosítani a kezdõ sorszámot, illetve amennyiben évváltáskor a Nullázza a számla sorszámot aktív, az új évben az elsõ számla sorszáma a kezdõ sorszámban beállított érték lesz )
• Logó (Cég logóját megjelenítheti a számlán) A logó ajánlott felbontása 160 x 160 pixel. Megengedett formátumok: jpg, gif, png.
• E-mail cím (cég alapértelmezett e-mail címe. Elektronikus számlaküldéshez nélkülözhetetlen a beállítása)
• Számla megjegyzés (lehetõsége van a számla alján általános információkat közölni ügyfeleivel. Pl.: jogi nyilatkozat, késedelmes fizetés következményei, garanciális feltételek)
• Kedvezmény megjelenítése a számlán. Amennyiben be van kapcsolva akkor a számlán megjelenik a listaár és a kedvezmény mértéke is.
• Ügyfelek adatainak felvétele illetve frissítése számla kiállításakor.
• Alapértelmezetten az új ügyfél milyen legyen? Adóalany (Cég, Vállalkozás, Egyéni vállalkozás, egyéb szervezet), Nem adóalany (Magánszemély)
• Bruttó / Nettó egységár használata új számlák kiállítása esetén.

Fizetési felszólítás kezelése:

• Automata fizetési felszólítás kezelése (Négy érték adható meg napban, a fizetési határidõhöz képest a megadott napon kerül kiküldésre a fizetési felszólítás késedelmes fizetés esetén. pl.: 5 valamint 15 megadása esetén az elsõ fizetési felszólítása fizetési határidõ lejárta után 5 nappal a második a fizetési határidõhöz képest 15 nappal késõbb kerül kiküldésre. Ez a funkció csak online kiküldött számla esetén használható!) Szolgáltatás szüneteltetés fizetési felszólításban (Beállítható, hogy melyik fizetési felszólításba kerüljön bele a szolgáltatás szüneteltetése).

Webáruház kapcsolat:

• Web áruház kapcsolat (Itt lehet beállítani a webáruház kapcsolat elérhetõségét, legenerálni a hitelesítõ kulcsokat, valamint beállítani, hogy mi a webáruházban az alapértelmezett ÁFA, illetve Bruttó vagy Nettó egységárakat használ. Bõvebb információ a webáruház kapcsolati részben. )

Nem beállítható alapadatok: (ezen adatok beállításához vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot)

• Cégnév
• Cég címe
• Adószám

NAV adatkapcsolat: Beállítható, hogy a NAV felé milyen számlaadatokat szeretnénk elküldeni. Alapértelmezett a jogszabályban előírt minimális számlatartalom és a minimálisan előírt számlakör (Belföldi adóalanyoknak kiállított szála melynek az ÁFA tartalma meghaladja a 100 000 Ft.-ot). Beállítható továbbá, hogy akár minden számláról küldjön a rendszer adatszolgáltatást a NAV felé.

• Felhasználónév (technikai)
• Jelszó
• Aláírókulcs
• Cserekulcs

A modul használatához szükséges jogosultság: Adminisztrátor