Ügyfelek importálása
A számlázó programban használható ügyféltörzset importálhatja xls fájlból. A segédletben található ugyfel_minta.xls fájt tölts le, majd nyissa meg Microsoft Excel programban. Töltse ki a megfelelõ mezõket. Ne törölje a fejécet. Mentse el a dokumentumot. Kattintson a jobb oldalon található tallózás gombra. Keresse meg a fájlt, majd kattintson a Fájl beolvasása gombra.
Sikeres beolvasás esetén táblázatban megjelennek az importálandó tételek. Amennyiben egy ügyfél adószáma szerepel már a rendszerben (pirossal színezi azt a sort), akkor azt a tételt kihagyja importáláskor. Végezetül kattintson az Adatok tárolása gombra. Amennyiben mégsem szeretné ezeket a tételeket importálni, kattintson az Adatok törlése gombra. Ekkor ismételten be tud olvasni egy fájlt.
Az ország mezőbe az ország ISO szerinti két karakteres kódját kell megadni. Magyarország esetén az országkód HU vagy üresen kell hagyni.
Típus mező esetén az ügyfél típusát kell megadni. 0 vagy üresen hagyva: Nem adóalany (Magánszemély), 1: Adóalany (Cég, Vállalkozás, Egyéni vállalkozás, Egyéb szervezet).
Az ügyfelek importálásához szükséges jogosultság: Ügyfelek kezelése