Ügyfelek felvitele / módosítása
A számlázóban használható ügyfeleket itt tudja karban tartani.
Új ügyfél felvitele:
Töltse ki a cégnevet, valamint a cég címét. Az irányítószám beírásakor egy helyi lista jelenik meg. Itt kattintson a lista megfelelõ elemére, hogy a város neve automatikusan kitöltésre kerüljön. Ez a folyamat visszafelé is elvégezhetõ. Kezdje el beírni a város nevét, majd a helyi listából válasszon egyet. Ekkor az irányítószám kitöltésre kerül. Közterület jellege esetén hasonlóan kezdje el begépelni a közterület jellegét majd válasszon a felajánlottak közül. Természetesen ettöl eltérhet.
További mezõk: ország, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó, adószám, közösségi adószám (közösségi értékesítés esetén a feltüntetése kötelezõ), e-mail cím. Több e-mail cím is megadható vesszővel elválasztva. Állandó kedvezmény mértéke százalékban meghatározva (0-99% a lehetséges értéke). ki kell választani, hogy az adot partner adóalany (Cég, Vállalkozás, Egyéni vállalkozás, Egyéb szervezet) vagy nem adóalany (Magánszemély). Megadhatunk kapcsolattartót. Elektronikus kiküldéskor a kapcsolattartó lesz a levél címzetje. Végezetül kattintson a az Új partner felvitele gombra.
Ügyfél módosítása:
Kattintson a bal oldali listában az Ügyfélnél található ceruza elemre. Ekkor az adatai megjelennek a jobb oldalon. Változtassa meg az adatokat, majd kattintson a Módosítás gombra.
Vevői egyenleg
A program kezeli a vevői egyenlegeket (Forint, Euró, Dollár egyenlegek). Itt lehet befizetést kezdeményezni a vevői egyenlegre.
Az ügyfél lista exportálható xls formátumban.
Ügyfelek kezeléséhez szükséges jogosultság: Ügyfelek kezelése